Pasívne komponenty, ako sú izolátory, predstavujú približne 11 % celkových nákladov na kusovník (BOM) na optické moduly. S prudkým rastom dopytu po vysokorýchlostných optických moduloch – ako sú varianty 800G a 1,6T – sa dopyt na trhu po optických izolátoroch, ktoré slúžia ako kritické podporné komponenty, prudko zvýšil. V súčasnosti celkový dopyt priemyslu prevyšuje existujúcu dodávateľskú kapacitu viac ako dvojnásobne, čím sa celý dodávateľský reťazec dostáva do vážnej krízy charakterizovanej nedostatkom a prerušením dodávok.
Táto kríza dodávok pramení z kombinácie faktorov: popredné zámorské spoločnosti postupne obmedzovali výrobnú kapacitu a zastavili externé komerčné dodávky. Implementácia nariadení, ktorými sa riadia suroviny vzácnych zemín, viedla k prudkému zníženiu výrobnej kapacity špičkových Faradayových rotátorov – základného substrátu pre izolátory – čím sa rozšírila medzera medzi ponukou a dopytom na 30 % až 50 %. Táto pretrvávajúca nerovnováha spôsobila stály rast cien v celom dodávateľskom reťazci; náklady na optické izolátory a ich kľúčové suroviny sa opakovane zvyšovali, pričom sa očakáva, že trend bude v krátkodobom horizonte pokračovať.
Výrobné procesy pre špičkové magnetooptické kryštály a rotátory sú zložité a časová os prestavby výrobných liniek je zdĺhavá, čo vytvára značnú neistotu, pokiaľ ide o obnovenie výroby zámorskými výrobcami. Medzitým zrýchľujúce sa tempo technologickej iterácie vo vysokorýchlostných optických moduloch ešte viac prehĺbilo nedostatok komponentov.
Táto kríza však priniesla aj nové možnosti rozvoja, čo znamená príchod „zlatého okna“ pre domácu substitúciu v sektore optických izolátorov. Domáci hráči rýchlo rastú a stávajú sa kľúčovým pilierom pri podpore stabilného fungovania globálneho dodávateľského reťazca optických komunikácií.
-
